Мы уже упоминали про автоматизацию обработки данных с помощью триггеров и роботов.
Чтобы понять, как работают роботы и триггеры, разберёмся, что это вообще такое.
Роботами называют алгоритмы и сценарий работы программы. Это действие системы при переходе человека на новую стадию. Например, пришло письмо от клиента, CRM-система создаст задачу, добавит напоминание и запланирует встречу менеджера и заказчика. После перехода сделки на следующую стадию, ответственное лицо получит всю информацию автоматически, без контакта с менеджером.
Триггер – это алгоритм работы, когда клиент своими действиями сам переводит сделку на следующую стадию. Например, клиент заполнил форму на сайте или ответил на электронное письмо с предложением, после этого по регламенту менеджер должен позвонить клиенту. Но заказчик сам звонит вам для уточнения деталей, и на основе этого звонка триггер передвигает сделку на следующий этап.
Использование роботов и триггеров значительно упрощает и ускоряет продвижение к успешной сделке. Но надо учитывать, что роботы и триггеры работают только в тарифах “Команда” и “Компания”, т.к. в этих тарифах доступны бизнес-процессы.